«The Enchanted Drawing» es una obra histórica, realizada por J. Stuart Blackton en 1900, ya que plantea un primigenio ejercicio de animación consistente en trucos de sustitución al estilo de Meliés. Este paso tuvo lugar gracias al encuentro de Blackton con Albert E. Smith, Edison y los fundadores de la Vitagraph.
Un caricaturista, representado por el mismo Blackton, elabora el rápido dibujo de un rostro; interactuando con él y con los objetos que el dibujante plasma en papel para luego extraerlos del dibujo y trasponerlos a la realidad, como por arte de magia.